Gestion De Patrimoine La Rochelle
Ce qui compte avant tout c'est: Votre tempérament Votre motivation Vous voulez être indépendant, connaître le pouvoir de la réussite au sein d'un réseau humain. Vous avez envie de découvrir nos méthodes, celles qui façonnent nos victoires depuis 17 ans. Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière. Travailler avec Capfinances, c'est... Une formation complète de 5 semaines pour obtenir la certification ORIAS (Niveau 2) Une formation continue à disposition Un accompagnement terrain pour être rapidement performant(e) Une ambiance de travail conviviale et stimulante Nous sommes attachés à vous donner les clés qui font notre réussite depuis 17 ans, vous pourrez compter sur notre accompagnement et serez fiers de faire partie d'une alliance bienveillante, solidaire et humaine. Cette annonce vous intéresse? Rejoignez un réseau passionné, prêt à relever les défis de leurs clients! 1er Courtier indépendant en France, spécialisé dans la Gestion de Patrimoine, l'Assurance Vie, l'Epargne, la Retraite et l'Immobilier RETROUVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX!
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Notre préoccupation principale est de respecter vos intérêts et vos envies avant tout et de vous suivre sur le long terme en bâtissant une relation solide basée sur la confiance et ainsi pouvoir vous aiguiller de la manière la plus appropriée. Nous sélectionnons drastiquement les partenaires avec qui nous travaillons avec un degré d'exigence élevé afin de pouvoir vous conseiller les investissements immobiliers qui nous paraissent le mieux pour vous. Notre ligne de conduite restera toujours la même, si nous ne nous voyons pas investir dans tel placement ou investissement immobilier, nous n'y allons pas car votre intérêt passe avant tout. Cela paraît logique, si vous êtes satisfait de nos services, vous allez en parler autour de vous et nous recommander. Encore un très grand merci pour votre professionnalisme, votre rigueur dans la gestion de mes dossiers. Il n'est pas simple pourtant d'accorder toute sa confiance à un inconnu quant à la gestion de son propre patrimoine, le marché étant inondé de « requins » parfois même incompétents et inexpérimentés!
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Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Puilboreau, à proximité de La Rochelle Nous vous accompagnons particuliers selon vos objectifs et votre situation: Que ce soit pour optimiser votre fiscalité, bien transmettre votre patrimoine, pour la gestion globale de votre patrimoine ou encore pour préparer votre retraite. Nous vous accompagnons également professionnels, que ce soit pour la gestion de votre trésorerie, vos indemnités de fin de carrière ou encore pour la transmission de votre entreprise. Bertrand BOUHARD, expert en gestion patrimoniale et dirigeant fondateur du cabinet Acces Finance, a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, pour le compte de clients particuliers et pour les chefs d'entreprises. Depuis 2004, le cabinet s'est démarqué par une expertise professionnelle reconnue auprès des Mandataires Judiciaires pour la gestion des comptes de Majeurs Protégés. Aujourd'hui le cabinet compte 3 structures: ACCES FINANCE (placements financiers), ACCES FINANCE IMMOBILIER ( SCP I) et ACCES FINANCE COURTAGE (santé, prévoyance et assurance de prêt), et 6 professionnels métiers dans l'équipe dont 1 gérant et 5 collaborateurs.
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Ce que pensent nos clients de votre cabinet! " Suite à mon projet d'investissement en LMNP j'ai été accompagné par Mr Bernard Benoit-Joseph du début jusqu'à la fin du parcours. Le suivi a été constant et exemplaire!! toutes mes questions, tous mes doutes on été étudiés et résolus en un temps record. La patience, le dévouement, la disponibilité et le professionnalisme sont les grandes qualités, parmi tant d'autres!, de mon conseillé. jean-marc Lamena " Cela fait quelques années maintenant, que le cabinet 2B INVESTISSEMENTS est le gestionnaire de mon patrimoine. L équipe est très réactive, PROFESSIONNELLE, humaine, à l écoute et ce qui va de soit très sympathique. Les produits sont diversifiés. Je ne peux que recommander ce cabinet de gestion de patrimoine qui va de l avant et qui sait s adapter au marché. ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER Pour recevoir les informations en priorité
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Le conseiller en gestion de patrimoine est un spécialiste de l'investissement, il gère les actifs de ses clients tout en leur proposant un service sur mesure pour préserver et accroître leur patrimoine. NOUS SIMPLIFIONS VOTRE GESTION DE PATRIMOINE EN ÉTANT VOTRE INTERLOCUTEUR UNIQUE & EXPERT PLURI-DISCIPLINAIRE NOUS COLLABORONS AVEC: EXPERTISE COMPTABLE GESTION D'ENTREPRISE COMMUNICATION & MARKETING CONSEIL JURIDIQUE NOTARIAT DROIT DES AFFAIRES Quelles sont les missions sur La Rochelle et Royan? La mission principale d'un conseiller en investissement est d'accompagner le client vers des solutions personnalisées et adaptées afin d'optimiser chaque investissement, mais aussi s'assurer du couple rendement/risque, en le guidant vers les meilleures solutions tout en étant à l'écoute de sa situation.
L'importance d'une stratégie patrimoniale aboutie à La Rochelle Chez Bertrand-Demanes, notre accompagnement s'étire sur plusieurs années et ne se limite pas au seul contour de l'investissement que nous porterons ensemble: nos conseillers vous offrent un suivi global de l'ensemble de votre patrimoine. Nous vous encadrons dans toutes les démarches directement liées à l'investissement en cours: optimisation du financement avec un courtier, sélection d'une agence locative, aide à la déclaration fiscale… Et si vous disposez d'autres biens dans l'agglomération rochelaise, nous réalisons un audit pour étudier leur rentabilité. Le cas échéant, nous pourrions vous conseiller de revendre une de vos acquisitions à La Rochelle, si celles-ci s'avèrent trop coûteuses. Le capital généré pouvant être réinvesti dans un nouveau projet plus lucratif. Enfin, à la fin d'une période de défiscalisation, nous parlons des différentes options (vendre, louer) pour ne retenir que la plus rentable et la plus confortable pour vous, à ce moment-là.